מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש - 7979", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש אוקטובר: -1.01%
- תשואה מתחילת השנה: 12.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.53%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.94%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 15.85% | 22.53% | 19.36% | 36.91% | 0.66% | 0.80 | 33 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 10.63% | 17.87% | 9.43% | 0.47% | 0.00 | 14 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 9.13% | 15.97% | 0.00% | 0.00 | 51 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש | 11.59% | 13.31% | 0.00% | 0.00 | 136 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש | 11.80% | 12.81% | 0.00% | 0.00 | 42 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 12.35% | 12.53% | 14.94% | 32.76% | 0.55% | 0.61 | 247 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.76% | 15.28% | 14.41% | 33.21% | 0.57% | 0.65% | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.75%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7979
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 247 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.03%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.75%
- מדד שארפ: 0.61
- נכסים לא סחירים: -0.21%
- נכסים בארץ: 43.89%
- חשיפה למט"ח: 96.05%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.67%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.88%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.64%
- נכסים אחרים: -0.21%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.