מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15348", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול אג"ח סחיר עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: כספי המסלול יושקעו במכשירים סחירים החשופים למניות לאג"ח חברות ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה עד 25% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תשואות מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.99%
  • תשואה מתחילת השנה:
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)         0.00% 0.00 3 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר         0.00% 0.00 4 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
הראל גמל להשקעה מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 0.92%       0.00% 0.00 1 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.92% 3

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 15348
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 23/06/2024

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.18%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.38%
  • נכסים לא סחירים: 0.79%
  • נכסים בארץ: 83.02%
  • חשיפה למט"ח: 16.13%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.80%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.28%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.52%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.18%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.16%
  • קרנות נאמנות: 4.76%
  • נכסים אחרים: 1.31%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!