מגדל גמל להשקעה מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "מגדל גמל להשקעה מניות - 7934", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל גמל להשקעה מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל גמל להשקעה מניות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 2.77%
- תשואה מתחילת השנה: 15.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.31%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.72%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 61.75%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.61%
השוואת תשואות בין "מגדל גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 18.30% | 25.98% | 31.81% | 76.16% | 0.68% | 0.86 | 2,219 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 17.91% | 25.55% | 29.35% | 80.81% | 0.65% | 0.80 | 3,355 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 19.54% | 24.70% | 19.77% | 46.60% | 0.62% | 0.58 | 3,900 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה מניות | 15.85% | 22.47% | 22.10% | 59.09% | 0.54% | 0.66 | 563 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מור גמל להשקעה - מניות | 16.78% | 22.17% | 20.95% | 91.49% | 0.75% | 0.84 | 2,340 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | מגדל גמל להשקעה מניות | 15.79% | 21.31% | 21.72% | 61.75% | 0.61% | 0.70 | 256 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.14% | 21.50% | 23.38% | 62.47% | 0.57% | 0.69% | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.19%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7934
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 256 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.56%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 65.80%
- מדד שארפ: 0.7
- נכסים לא סחירים: 1.61%
- נכסים בארץ: 54.65%
- חשיפה למט"ח: 32.02%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 63.60%
- מזומנים ושווי מזומנים: 24.41%
- קרנות נאמנות: 0.75%
- נכסים אחרים: 2.24%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.