מגדל גמל להשקעה הלכה
נתונים על קופת גמל להשקעה "מגדל גמל להשקעה הלכה - 7937", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל גמל להשקעה הלכה", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל גמל להשקעה הלכה:
- תשואה בחודש יולי: 1.18%
- תשואה מתחילת השנה: 6.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.60%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.15%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.67%
השוואת תשואות בין "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 16.00% | 17.18% | 30.14% | 68.66% | 0.53% | 1.02 | 84 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | 7.93% | 9.83% | 7.32% | 23.91% | 0.73% | 0.42 | 126 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל גמל להשקעה הלכה | 6.12% | 7.60% | 8.74% | 22.15% | 0.67% | 0.38 | 42 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה הלכה | 5.52% | 6.80% | 10.49% | 25.05% | 0.66% | 0.44 | 50 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה | 3.16% | 3.35% | 1.62% | 13.76% | 0.59% | 0.11 | 34 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.00% | 8.24% | 10.15% | 27.20% | 0.64% | 0.42% | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל גמל להשקעה הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.64%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7937
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 42 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.31%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.63%
- מדד שארפ: 0.38
- נכסים לא סחירים: -0.47%
- נכסים בארץ: 58.90%
- חשיפה למט"ח: 24.53%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.62%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.54%
- נכסים אחרים: -0.47%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.