השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות	18.30%	25.98%	31.81%	76.16%	0.68%	0.86	2,219	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אנליסט קופת גמל להשקעה מניות	17.91%	25.55%	29.35%	80.81%	0.65%	0.80	3,355	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות	19.54%	24.70%	19.77%	46.60%	0.62%	0.58	3,900	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל להשקעה מניות	15.85%	22.47%	22.10%	59.09%	0.54%	0.66	563	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מור גמל להשקעה - מניות	16.78%	22.17%	20.95%	91.49%	0.75%	0.84	2,340	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10	כלל גמל לעתיד מניות	15.38%	19.46%	15.90%	51.00%	0.65%	0.54	424	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	16.14%	21.50%	23.38%	62.47%	0.57%	0.69%	890

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל גמל לעתיד מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.04%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 7991
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 424 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 102.07%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 72.75%
• מדד שארפ: 0.54
• נכסים לא סחירים: 2.72%
• נכסים בארץ: 40.74%
• חשיפה למט"ח: 32.36%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 3.52%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.04%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 70.87%
• פיקדונות: 0.91%
• מזומנים ושווי מזומנים: 15.33%
• קרנות נאמנות: 8.53%
• נכסים אחרים: 0.81%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 05/11/2024