השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה מניות	3.86%	24.63%	33.85%	84.61%	0.55%	0.96	843	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מור גמל להשקעה - מניות	3.69%	19.96%	27.52%	83.26%	0.74%	0.87	2,613	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס גמל להשקעה מניות	2.19%	19.51%	24.52%	66.65%	0.64%	0.76	392	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אינפיניטי גמל להשקעה מניות	1.59%	19.47%	35.90%	89.89%	0.57%	1.03	197	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אנליסט קופת גמל להשקעה מניות	1.44%	18.89%	32.46%	89.65%	0.63%	0.87	4,248	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9	כלל גמל לעתיד מניות	2.04%	17.88%	19.52%	60.75%	0.65%	0.64	456	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.63%	18.35%	27.88%	72.25%	0.53%	0.79%	920

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל גמל לעתיד מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.47%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7991
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 456 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 103.96%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 70.08%
• מדד שארפ: 0.64
• נכסים לא סחירים: 2.26%
• נכסים בארץ: 55.22%
• חשיפה למט"ח: 27.19%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.03%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.44%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 71.27%
• פיקדונות: -0.37%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.16%
• קרנות נאמנות: 4.50%
• נכסים אחרים: 0.97%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025