השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה כללי	2.00%	14.03%	18.55%	41.06%	0.57%	0.84	1,906	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל להשקעה כללי	1.42%	13.15%	17.42%	39.95%	0.62%	0.72	1,906	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב גמל להשקעה כללי	1.28%	12.54%	19.30%	38.95%	0.60%	0.74	2,051	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מור גמל להשקעה- כללי	2.12%	12.54%	20.59%	47.13%	0.74%	0.96	4,288	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אינפיניטי גמל להשקעה כללי	1.16%	12.37%	18.18%	40.24%	0.52%	0.75	114	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8	כלל גמל לעתיד כללי	1.40%	11.86%	15.96%	36.67%	0.66%	0.67	1,380	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.19%	11.74%	17.95%	39.04%	0.56%	0.73%	1,374

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל גמל לעתיד כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.12%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7988
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,380 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.17%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.21%
• מדד שארפ: 0.67
• נכסים לא סחירים: 26.43%
• נכסים בארץ: 62.61%
• חשיפה למט"ח: 22.86%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.08%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.31%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.93%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.86%
• פיקדונות: -0.14%
• הלוואות: 9.97%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.89%
• קרנות נאמנות: 4.39%
• נכסים אחרים: 13.69%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025