כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) - 7992", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש פברואר: 0.50%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.25%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.90%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.66%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.25%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.64%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.34% 9.40% 16.96%   0.73% 0.00 414 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.43% 9.23% 10.75% 22.53% 0.58% 0.51 268 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) 1.21% 9.15% 13.78% 25.39% 0.59% 0.58 254 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) 1.25% 8.90% 10.66% 19.25% 0.64% 0.38 155 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.16% 8.53% 11.29% 20.46% 0.63% 0.42 224 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.11% 8.49% 13.29% 21.11% 0.53% 0.53 48 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.16% 8.53% 12.13% 20.58% 0.61% 0.43% 239

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7992
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 155 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.02%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.09%
  • מדד שארפ: 0.38
  • נכסים לא סחירים: 13.58%
  • נכסים בארץ: 70.21%
  • חשיפה למט"ח: 15.85%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.42%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.70%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.78%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.56%
  • פיקדונות: -0.30%
  • הלוואות: 4.02%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.64%
  • קרנות נאמנות: 6.00%
  • נכסים אחרים: 8.18%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!