הפניקס גמל להשקעה שריעה
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה שריעה - 8004", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה שריעה", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - שריעה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא לפי ההלכה האיסלאמית.
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: השקעות המסלול יבחרו לפי הנחיות וועדת השקעות ובהתאם למכשירים וניירות ערך שאושרו על ידי ההלכה האיסלמית.
תשואות הפניקס גמל להשקעה שריעה:
- תשואה בחודש יולי: -0.62%
- תשואה מתחילת השנה: 20.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.77%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 46.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.24%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.62%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה שריעה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס גמל להשקעה שריעה | 20.24% | 20.77% | 46.06% | 44.24% | 0.62% | 1.40 | 19 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 20.24% | 20.77% | 46.06% | 44.24% | 0.62% | 1.40% | 19 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8004
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/12/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 19 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 89.13%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 89.13%
- מדד שארפ: 1.4
- נכסים לא סחירים: -0.53%
- נכסים בארץ: 2.59%
- חשיפה למט"ח: 97.42%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 89.13%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.40%
- נכסים אחרים: -0.53%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.