הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 - 13250", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • שם ישן: הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500
  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד מניות אס אנד פי 500 בארה"ב.

תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.14%
  • תשואה מתחילת השנה: 19.06%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.09%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 47.99%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 13250
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 06/08/2020

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,068 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.02%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 98.16%
  • נכסים לא סחירים: 0.59%
  • נכסים בארץ: 79.55%
  • חשיפה למט"ח: 96.90%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.26%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.92%
  • הלוואות: 0.02%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 76.00%
  • נכסים אחרים: -1.20%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!