הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות - 7907", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי
  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול, יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, במדדי מניות, בשיטת ניהול פאסיבית הנצמדת לאחזקות במדדים.

תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות:

  • תשואה בחודש יולי: 1.93%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.13%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.90%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.25%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.82%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות 14.99% 21.59% 46.35% 87.27% 0.52% 0.88 619 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות 10.08% 13.13% 23.95% 55.78% 0.52% 0.74 270 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות 4.13% 5.90% 13.25% 41.82% 0.57% 0.44 206 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות 13.22%       0.00% 0.00 38 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות 21.27%       0.00% 0.00 296 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות         0.00% 0.00 1 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 13.93% 13.54% 27.85% 61.62% 0.54% 0.69% 163

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7907
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 206 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 91.69%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 91.69%
  • מדד שארפ: 0.44
  • נכסים לא סחירים: -0.31%
  • נכסים בארץ: 8.87%
  • חשיפה למט"ח: 91.65%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.50%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 75.50%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 11.30%
  • נכסים אחרים: -0.29%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!