הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש - 7909", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש:
- תשואה בחודש יולי: 1.65%
- תשואה מתחילת השנה: 11.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.65%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.36%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 11.11% | 14.12% | 16.88% | 34.20% | 0.55% | 0.67 | 212 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 11.19% | 13.73% | 16.65% | 32.36% | 0.58% | 0.67 | 119 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש | 10.76% | 13.44% | 0.00% | 0.00 | 109 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש | 11.27% | 13.21% | 0.00% | 0.00 | 28 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 6.79% | 8.79% | 8.42% | 0.47% | 0.00 | 14 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 5.44% | 8.42% | 0.00% | 0.00 | 39 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.57% | 11.05% | 12.79% | 30.47% | 0.57% | 0.58% | 59 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.68%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7909
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 119 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.16%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 92.53%
- מדד שארפ: 0.67
- נכסים לא סחירים: 1.00%
- נכסים בארץ: 29.46%
- חשיפה למט"ח: 88.13%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.98%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.82%
- מזומנים ושווי מזומנים: 50.11%
- נכסים אחרים: 3.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.