הפניקס גמל להשקעה מניות

נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה מניות - 7975", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות:

  • תשואה בחודש יולי: 1.75%
  • תשואה מתחילת השנה: 11.12%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.23%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.77%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 48.65%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.65%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל להשקעה מניות 13.00% 16.76% 32.86% 75.50% 0.56% 0.87 139 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אנליסט קופת גמל להשקעה מניות 13.17% 16.01% 23.92% 78.48% 0.65% 0.76 3,164 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות 13.12% 15.64% 26.36% 70.66% 0.68% 0.79 2,055 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות 14.21% 14.74% 11.29% 41.55% 0.62% 0.51 3,791 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מור גמל להשקעה - מניות 12.60% 14.08% 15.36% 92.36% 0.75% 0.81 2,301 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הפניקס גמל להשקעה מניות 11.12% 12.23% 15.77% 48.65% 0.65% 0.54 285 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 11.00% 12.66% 17.20% 53.15% 0.57% 0.50% 853

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7975
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 285 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.95%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 68.99%
  • מדד שארפ: 0.54
  • נכסים לא סחירים: 1.43%
  • נכסים בארץ: 62.15%
  • חשיפה למט"ח: 30.32%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.99%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.40%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 58.30%
  • פיקדונות: -1.09%
  • הלוואות: 1.29%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 34.53%
  • קרנות נאמנות: 2.38%
  • נכסים אחרים: 0.21%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!