הפניקס גמל להשקעה מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה מניות - 7975", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.39%
- תשואה מתחילת השנה: 12.66%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.52%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.25%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.66%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.65%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 14.15% | 17.82% | 21.94% | 79.98% | 0.65% | 0.75 | 3,208 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 15.44% | 17.74% | 11.52% | 45.23% | 0.62% | 0.51 | 3,790 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 13.77% | 17.69% | 23.96% | 73.84% | 0.68% | 0.79 | 2,088 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 13.86% | 16.38% | 32.09% | 78.55% | 0.56% | 0.87 | 144 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל להשקעה מניות | 12.63% | 16.33% | 16.83% | 59.45% | 0.54% | 0.60 | 547 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | הפניקס גמל להשקעה מניות | 12.66% | 15.52% | 15.25% | 52.66% | 0.65% | 0.55 | 288 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.21% | 14.86% | 16.44% | 57.18% | 0.57% | 0.50% | 808 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.66%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7975
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 288 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.09%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 66.98%
- מדד שארפ: 0.55
- נכסים לא סחירים: 1.93%
- נכסים בארץ: 63.43%
- חשיפה למט"ח: 30.71%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.24%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 58.87%
- פיקדונות: -0.69%
- הלוואות: 1.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 35.44%
- קרנות נאמנות: 2.28%
- נכסים אחרים: -0.88%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.