השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי	10.76%	15.49%	18.57%	39.60%	0.69%	0.76	2,770	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי	11.40%	14.96%	11.69%	27.47%	0.67%	0.51	4,854	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב גמל להשקעה כללי	9.96%	13.96%	15.49%	34.18%	0.57%	0.65	1,767	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אנליסט קופת גמל להשקעה כללי	9.62%	13.72%	17.40%	38.04%	0.64%	0.71	2,154	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מור גמל להשקעה- כללי	10.15%	13.34%	16.66%	46.16%	0.75%	0.91	3,981	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הפניקס גמל להשקעה כללי	9.72%	13.30%	12.84%	34.01%	0.64%	0.59	1,672	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	9.77%	13.16%	14.50%	34.88%	0.58%	0.65%	1,238

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.14%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 7908
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,672 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.74%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.79%
• מדד שארפ: 0.59
• נכסים לא סחירים: 27.75%
• נכסים בארץ: 65.38%
• חשיפה למט"ח: 25.48%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.09%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.62%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.93%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.87%
• פיקדונות: -0.53%
• הלוואות: 12.83%
• מזומנים ושווי מזומנים: 18.48%
• קרנות נאמנות: 1.69%
• נכסים אחרים: 11.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 05/11/2024