השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה כללי	2.00%	14.03%	18.55%	41.06%	0.57%	0.84	1,906	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל להשקעה כללי	1.42%	13.15%	17.42%	39.95%	0.62%	0.72	1,906	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב גמל להשקעה כללי	1.28%	12.54%	19.30%	38.95%	0.60%	0.74	2,051	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מור גמל להשקעה- כללי	2.12%	12.54%	20.59%	47.13%	0.74%	0.96	4,288	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אינפיניטי גמל להשקעה כללי	1.16%	12.37%	18.18%	40.24%	0.52%	0.75	114	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אנליסט קופת גמל להשקעה כללי	1.44%	12.28%	20.42%	43.39%	0.63%	0.82	2,735	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.19%	11.74%	17.95%	39.04%	0.56%	0.73%	1,374

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.41%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7908
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,906 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.21%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.38%
• מדד שארפ: 0.72
• נכסים לא סחירים: 25.39%
• נכסים בארץ: 68.52%
• חשיפה למט"ח: 21.01%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.69%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.44%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.89%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.31%
• פיקדונות: -1.22%
• הלוואות: 10.82%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.68%
• קרנות נאמנות: 1.66%
• נכסים אחרים: 10.73%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025