השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה כללי	14.80%	14.80%	13.21%	35.88%	0.57%	0.76	1,858	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אינפיניטי גמל להשקעה כללי	14.63%	14.63%	15.83%	36.47%	0.52%	0.72	106	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס גמל להשקעה כללי	14.42%	14.42%	13.18%	34.88%	0.62%	0.66	1,806	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אנליסט קופת גמל להשקעה כללי	13.52%	13.52%	15.50%	38.92%	0.63%	0.76	2,449	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב גמל להשקעה כללי	13.49%	13.49%	14.56%	34.26%	0.60%	0.69	1,941	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מור גמל להשקעה- כללי	13.09%	13.09%	14.68%	45.59%	0.74%	0.92	4,117	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	13.07%	13.07%	13.47%	34.98%	0.56%	0.69%	1,324

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.35%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 7908
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,806 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.86%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.23%
• מדד שארפ: 0.66
• נכסים לא סחירים: 26.44%
• נכסים בארץ: 67.81%
• חשיפה למט"ח: 22.53%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.32%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.82%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.17%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.43%
• פיקדונות: -1.28%
• הלוואות: 11.24%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.69%
• קרנות נאמנות: 1.63%
• נכסים אחרים: 11.00%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/01/2025