אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים על קופת גמל להשקעה "אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר - 7842", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר:
- תשואה בחודש פברואר: -1.47%
- תשואה מתחילת השנה: -1.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.92%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 27.22%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 42.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר | -1.40% | 8.92% | 27.22% | 42.86% | 0.62% | 0.79 | 367 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | 1.63% | 0.00% | 0.00 | 7 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מור גמל להשקעה - משולב סחיר | 2.09% | 0.00% | 0.00 | 78 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הראל גמל להשקעה משולב סחיר | -0.75% | 0.00% | 0.00 | 19 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 4.53% | 0.00% | 0.00 | 77 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר | 6.52% | 0.00% | 0.00 | 4 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.40% | 8.92% | 27.22% | 42.86% | 0.62% | 0.79% | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7842
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 367 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.67%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 106.11%
- מדד שארפ: 0.79
- נכסים לא סחירים: -0.04%
- נכסים בארץ: 4.12%
- חשיפה למט"ח: 96.02%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.25%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.21%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.02%
- נכסים אחרים: -0.81%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.