אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500
נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 - 14865", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.97%
- תשואה מתחילת השנה: 18.49%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 19.45% | 21.45% | 45.98% | 0.49% | 0.00 | 1,189 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 19.30% | 21.33% | 42.77% | 104.99% | 0.72% | 1.26 | 1,485 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 19.06% | 21.09% | 47.99% | 0.55% | 0.00 | 3,068 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 19.61% | 21.08% | 46.53% | 0.55% | 0.00 | 492 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 19.28% | 20.91% | 46.03% | 0.62% | 0.00 | 744 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 18.49% | 0.00% | 0.00 | 568 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 19.33% | 20.99% | 46.15% | 104.99% | 0.56% | 1.26% | 881 |
ל"אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14865
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 31/10/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 568 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.75%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 132.03%
- נכסים לא סחירים: 0.35%
- נכסים בארץ: 54.38%
- חשיפה למט"ח: 97.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 60.29%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.74%
- נכסים אחרים: 0.73%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.