השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי גמל להשקעה הלכה	19.37%	24.98%	36.86%	74.00%	0.53%	1.07	91	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	10.81%	14.79%	11.52%	26.44%	0.73%	0.49	127	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב גמל להשקעה הלכה	8.30%	12.13%	12.82%	26.76%	0.66%	0.51	53	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל גמל להשקעה הלכה	8.84%	11.84%	10.82%	24.46%	0.67%	0.45	44	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הראל גמל להשקעה הלכה	7.51%	10.54%	5.61%	19.59%	0.61%	0.31	31	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	6.09%	9.70%	4.12%	16.30%	0.59%	0.19	35	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	9.90%	13.68%	13.19%	30.01%	0.64%	0.49%	58

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.11%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 12257
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 127 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.40%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.76%
• מדד שארפ: 0.49
• נכסים לא סחירים: 7.51%
• נכסים בארץ: 72.34%
• חשיפה למט"ח: 24.34%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 61.49%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.40%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.69%
• הלוואות: 1.59%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.20%
• קרנות נאמנות: 2.43%
• נכסים אחרים: 5.19%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 05/11/2024