השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי גמל להשקעה הלכה	1.10%	14.01%	37.59%	72.75%	0.57%	0.91	99	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מגדל גמל להשקעה הלכה	1.60%	11.51%	15.51%	29.54%	0.66%	0.56	52	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב גמל להשקעה הלכה	1.05%	10.28%	15.77%	28.85%	0.67%	0.54	62	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	0.02%	9.48%	12.83%	25.21%	0.72%	0.39	134	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	1.40%	9.38%	9.32%	20.90%	0.61%	0.29	36	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הראל גמל להשקעה הלכה	0.65%	8.97%	10.09%	22.89%	0.61%	0.38	39	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.02%	10.61%	16.54%	32.36%	0.64%	0.51%	64

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.13%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 12257
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 134 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.52%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.72%
• מדד שארפ: 0.39
• נכסים לא סחירים: 6.27%
• נכסים בארץ: 73.85%
• חשיפה למט"ח: 21.57%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 61.36%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.50%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.69%
• הלוואות: 1.09%
• מזומנים ושווי מזומנים: 12.26%
• קרנות נאמנות: 1.41%
• נכסים אחרים: 3.68%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025