אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח - 7801", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.77%
- תשואה מתחילת השנה: 4.04%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.19%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.65%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 10.56% | 11.99% | 20.35% | 0.51% | 0.00 | 72 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | 6.49% | 10.15% | 0.00% | 0.00 | 72 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 5.28% | 7.93% | 8.33% | 18.04% | 0.70% | 0.40 | 84 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 3.88% | 6.64% | 5.64% | 12.97% | 0.57% | 0.19 | 129 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח | 4.04% | 6.54% | 4.51% | 13.19% | 0.65% | 0.14 | 155 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 4.12% | 6.22% | 3.96% | 14.84% | 0.66% | 0.19 | 85 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.50% | 7.46% | 6.66% | 12.22% | 0.60% | 0.11% | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.92%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7801
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 155 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.08%
- מדד שארפ: 0.14
- נכסים לא סחירים: 18.47%
- נכסים בארץ: 85.41%
- חשיפה למט"ח: 9.03%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.41%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.04%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.23%
- הלוואות: 11.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.07%
- נכסים אחרים: 4.83%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.