עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה
נתונים על קופת גמל "עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה - 9785", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש פברואר: -0.09%
- תשואה מתחילת השנה: 0.70%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.92%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.82%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.93%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.4%
השוואת תשואות בין "עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | 1.11% | 9.95% | 13.37% | 29.38% | 0.61% | 0.62 | 8,178 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 1.15% | 9.79% | 15.33% | 32.47% | 0.54% | 0.75 | 12,516 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 1.06% | 9.10% | 12.54% | 26.29% | 0.47% | 0.53 | 1,898 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 1.26% | 8.98% | 13.51% | 24.41% | 0.60% | 0.54 | 1,547 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל תמר 60 ומעלה | 1.16% | 8.82% | 10.70% | 26.21% | 0.57% | 0.49 | 11,394 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.70% | 7.92% | 10.82% | 17.93% | 0.40% | 0.35 | 88 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.95% | 8.46% | 12.41% | 22.95% | 0.47% | 0.49% | 2,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.54%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9785
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 18/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 88 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.91%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.23%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 1.92%
- נכסים בארץ: 79.79%
- חשיפה למט"ח: 17.23%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.16%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.22%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.90%
- קרנות נאמנות: 0.83%
- נכסים אחרים: 1.80%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.