השוואת תשואות בין "עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	2.04%	16.31%	24.98%	54.27%	0.61%	0.90	4,557	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה	2.45%	14.25%	22.63%	61.72%	0.69%	1.02	5,340	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	1.44%	14.08%	17.32%	46.57%	0.63%	0.78	8,972	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל לבני 50 ומטה	1.39%	13.76%	20.18%	48.54%	0.56%	0.82	3,156	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה	1.21%	12.63%	18.57%	44.73%	0.49%	0.76	1,663	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה	0.79%	12.48%	17.68%	35.88%	0.40%	0.55	459	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.15%	12.59%	18.94%	41.74%	0.49%	0.70%	1,751

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

סכום כספי נא בחרו סכום כספי עד 100,000 ₪ 100,000 עד 300,000 ₪ מעל 300,000 ₪

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.11%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9783
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 18/10/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 459 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.04%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.20%
• מדד שארפ: 0.55
• נכסים לא סחירים: 8.11%
• נכסים בארץ: 53.14%
• חשיפה למט"ח: 18.95%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.73%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.66%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.58%
• הלוואות: 1.50%
• מזומנים ושווי מזומנים: 8.82%
• קרנות נאמנות: 0.46%
• נכסים אחרים: 6.25%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025