השוואת תשואות בין "מקפת תקציבית" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי	0.37%	7.69%	15.03%	36.34%	1.93%	0.75	28	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית	0.55%	7.43%	12.01%	37.27%	0.29%	0.76	513	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הראל קופה לפנסיה תקציבית	-0.16%	7.17%	12.96%	43.09%	1.32%	0.69	33	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מקפת תקציבית	0.38%	5.86%	8.15%	25.21%	0.22%	0.38	108	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי	-0.83%	5.81%	12.93%	38.05%	0.10%	0.53	28	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח	1.62%	5.57%	8.93%	14.55%	0.25%	0.16	91	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.33%	6.04%	9.22%	25.64%	0.65%	0.32%	151

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מקפת תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.18%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1304
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 18/02/2008

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 108 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.86%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.05%
• מדד שארפ: 0.38
• נכסים לא סחירים: 0.63%
• נכסים בארץ: 87.62%
• חשיפה למט"ח: 12.38%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.75%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.25%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.16%
• הלוואות: 0.16%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.58%
• קרנות נאמנות: 0.58%
• נכסים אחרים: 0.51%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025