מיטב פיצויים - כללי
נתונים על קופת גמל "מיטב פיצויים - כללי - 886", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב פיצויים - כללי", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב פיצויים - כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.11%
- תשואה מתחילת השנה: 7.94%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.66%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.42%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.71%
השוואת תשואות בין "מיטב פיצויים - כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב' | 8.36% | 11.09% | 13.55% | 34.70% | 0.35% | 0.64 | 358 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב פיצויים - כללי | 7.94% | 10.57% | 12.66% | 37.42% | 0.71% | 0.63 | 1,089 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי | 8.02% | 10.51% | 12.70% | 35.78% | 0.29% | 0.60 | 369 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם פיצויים כללי | 8.31% | 10.07% | 8.86% | 31.52% | 0.66% | 0.53 | 563 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס מרכזית לפיצויים | 7.55% | 9.07% | 9.15% | 30.86% | 0.57% | 0.46 | 915 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מרכזית לפיצויים כללי | 7.23% | 9.05% | 8.15% | 26.58% | 0.32% | 0.40 | 117 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.93% | 8.49% | 8.65% | 31.61% | 0.65% | 0.45% | 473 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב פיצויים - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.08%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 886
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,089 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.02%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.47%
- מדד שארפ: 0.63
- נכסים לא סחירים: 15.01%
- נכסים בארץ: 60.70%
- חשיפה למט"ח: 25.23%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.86%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.15%
- הלוואות: 6.35%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.17%
- קרנות נאמנות: 4.54%
- נכסים אחרים: 6.58%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.