השוואת תשואות בין "מיטב גמל מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי גמל מניות	26.90%	30.37%	47.65%	84.93%	0.50%	1.24	285	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אנליסט גמל מניות	22.98%	28.00%	27.54%	80.44%	0.60%	0.85	4,010	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות	21.86%	26.88%	30.44%	72.95%	0.63%	0.87	4,738	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס גמל מסלול מניות	21.21%	26.68%	19.77%	59.14%	0.59%	0.68	1,021	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אלטשולר שחם גמל מניות	21.88%	26.53%	16.20%	42.78%	0.64%	0.57	3,057	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מיטב גמל מניות	20.60%	25.81%	21.00%	61.41%	0.45%	0.71	1,288	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	21.23%	25.46%	21.24%	59.50%	0.50%	0.71%	1,087

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב גמל מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.35%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 877
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,288 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.05%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 79.66%
• מדד שארפ: 0.71
• נכסים לא סחירים: 6.45%
• נכסים בארץ: 38.26%
• חשיפה למט"ח: 30.53%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.53%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 74.29%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.05%
• קרנות נאמנות: 2.36%
• נכסים אחרים: 5.72%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/12/2024