מיטב גמל לבני 60 ומעלה
נתונים על קופת גמל "מיטב גמל לבני 60 ומעלה - 551", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מנכסי המסלול.
תשואות מיטב גמל לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש נובמבר: 1.84%
- תשואה מתחילת השנה: 9.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.21%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.94%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.24%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.51%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | 9.22% | 11.61% | 10.13% | 26.41% | 0.62% | 0.56 | 8,065 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 9.16% | 11.21% | 11.94% | 30.24% | 0.51% | 0.71 | 12,241 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 8.67% | 10.81% | 8.91% | 23.31% | 0.47% | 0.49 | 1,783 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 8.29% | 10.74% | 10.27% | 23.45% | 0.64% | 0.52 | 7,630 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל תמר 60 ומעלה | 8.26% | 10.61% | 8.10% | 23.83% | 0.51% | 0.45 | 11,650 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אלפא מור תגמולים - לבני 60 ומעלה | 8.89% | 10.61% | 14.45% | 35.27% | 0.68% | 1.08 | 9,237 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.48% | 10.46% | 8.87% | 20.62% | 0.44% | 0.46% | 2,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.75%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 551
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1994
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 12,241 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.97%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.46%
- מדד שארפ: 0.71
- נכסים לא סחירים: 23.89%
- נכסים בארץ: 66.05%
- חשיפה למט"ח: 16.31%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.21%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.28%
- הלוואות: 6.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.36%
- קרנות נאמנות: 3.38%
- נכסים אחרים: 14.49%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.