מיטב גמל מניות

נתונים על קופת גמל "מיטב גמל מניות - 877", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות בישראל ובחו"ל.

תשואות מיטב גמל מניות:

  • תשואה בחודש יולי: 1.56%
  • תשואה מתחילת השנה: 11.10%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.03%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.99%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 57.14%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.45%

השוואת תשואות בין "מיטב גמל מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל מניות 16.75% 18.72% 33.73% 76.78% 0.50% 1.10 244 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אנליסט גמל מניות 13.15% 16.13% 24.20% 81.04% 0.60% 0.78 3,398 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות 13.47% 15.94% 28.72% 71.56% 0.63% 0.81 4,125 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אלטשולר שחם גמל מניות 14.15% 14.56% 10.59% 41.76% 0.64% 0.50 2,846 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלפא מור תגמולים - מניות 12.40% 13.43% 16.59% 111.40% 0.69% 0.92 3,307 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מיטב גמל מניות 11.10% 13.03% 17.99% 57.14% 0.45% 0.61 1,166 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 12.33% 12.74% 17.60% 56.10% 0.51% 0.61% 1,034

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 877
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,166 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.77%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 84.87%
  • מדד שארפ: 0.61
  • נכסים לא סחירים: 4.62%
  • נכסים בארץ: 34.67%
  • חשיפה למט"ח: 34.19%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.22%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.07%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.37%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 72.05%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.10%
  • קרנות נאמנות: 2.80%
  • נכסים אחרים: 3.38%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!