השוואת תשואות בין "מיטב גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה	1.11%	9.95%	13.37%	29.38%	0.61%	0.62	8,178	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב גמל לבני 60 ומעלה	1.15%	9.79%	15.33%	32.47%	0.54%	0.75	12,516	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה	1.06%	9.10%	12.54%	26.29%	0.47%	0.53	1,898	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה	1.26%	8.98%	13.51%	24.41%	0.60%	0.54	1,547	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל תמר 60 ומעלה	1.16%	8.82%	10.70%	26.21%	0.57%	0.49	11,394	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אלפא מור תגמולים - לבני 60 ומעלה	1.16%	8.81%	16.87%	34.08%	0.67%	1.04	9,336	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.95%	8.46%	12.41%	22.95%	0.47%	0.49%	2,935

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.33%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 551
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/1994

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 12,516 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.48%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.68%
• מדד שארפ: 0.75
• נכסים לא סחירים: 22.95%
• נכסים בארץ: 67.18%
• חשיפה למט"ח: 14.73%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.77%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.22%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.42%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.27%
• הלוואות: 6.64%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.80%
• קרנות נאמנות: 3.40%
• נכסים אחרים: 13.49%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025