מיטב גמל לבני 50 ומטה
נתונים על קופת גמל "מיטב גמל לבני 50 ומטה - 7215", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש יולי: 1.50%
- תשואה מתחילת השנה: 7.29%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.16%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.56%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.52%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 8.48% | 10.75% | 17.69% | 43.55% | 0.64% | 0.73 | 3,376 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 8.23% | 10.48% | 16.31% | 42.97% | 0.60% | 0.67 | 3,637 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 9.16% | 10.17% | 7.84% | 29.55% | 0.69% | 0.46 | 5,351 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 8.29% | 9.78% | 15.64% | 62.31% | 0.70% | 0.93 | 4,915 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 7.29% | 9.35% | 14.16% | 39.56% | 0.52% | 0.65 | 2,824 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 7.27% | 8.95% | 13.19% | 35.93% | 0.48% | 0.60 | 1,543 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.97% | 9.60% | 12.98% | 34.62% | 0.48% | 0.57% | 1,534 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.25%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7215
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,824 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.38%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 55.12%
- מדד שארפ: 0.65
- נכסים לא סחירים: 17.85%
- נכסים בארץ: 53.76%
- חשיפה למט"ח: 28.34%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.07%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.67%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.67%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.08%
- הלוואות: 3.50%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.71%
- קרנות נאמנות: 3.99%
- נכסים אחרים: 12.32%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.