מיטב גמל כספי (שקלי)

נתונים על קופת גמל "מיטב גמל כספי (שקלי) - 876", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל כספי (שקלי)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול כספי שקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בפקדונות שקליים, במק"מ ובאג"ח שקלי של ממשלת ישראל.

תשואות מיטב גמל כספי (שקלי):

  • תשואה בחודש יולי: 0.60%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.72%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.04%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.62%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.91%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.5%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "מיטב גמל כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל תמר כספי(שקלי) 2.70% 4.94% 8.23% 8.81% 0.50% 0.42 293 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אנליסט גמל כספי (שקלי) 2.46% 4.59% 7.00% 7.27% 0.57% -0.64 64 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל גמל כספי (שקלי) 2.50% 4.57% 6.94% 7.40% 0.47% -0.69 284 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים תגמולים כספי (שקלי) 2.54% 4.53% 6.66% 6.86% 0.49% -0.88 119 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי) 2.51% 4.51% 7.97% 7.97% 0.65% -0.27 145 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 מיטב גמל כספי (שקלי) 0.72% 3.04% 1.62% 5.91% 0.50% -0.27 306 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.33% 4.38% 6.59% 7.35% 0.54% -0.48% 210

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 876
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 306 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.36%
  • מדד שארפ: -0.27
  • נכסים לא סחירים: 3.47%
  • נכסים בארץ: 93.50%
  • חשיפה למט"ח: 6.31%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 71.33%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.99%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.85%
  • הלוואות: 2.63%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.73%
  • נכסים אחרים: 5.48%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!