השוואת תשואות בין "מיטב גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח	1.67%	9.85%			0.63%	0.00	449	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח	0.03%	7.81%	18.37%		0.47%	0.00	434	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח	0.80%	6.88%	9.87%	10.37%	0.58%	0.13	122	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	כלל תמר אשראי ואג"ח	1.16%	6.80%	8.06%	9.88%	0.59%	0.04	1,060	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב גמל אשראי ואג"ח	0.96%	6.77%	11.83%	20.34%	0.54%	0.56	1,269	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח	0.97%	6.62%	7.61%	12.73%	0.50%	0.12	165	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.94%	6.24%	8.86%	10.90%	0.53%	0.02%	426

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב גמל אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.53%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 223
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 26/10/1994

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,269 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 2.71%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.77%
• מדד שארפ: 0.56
• נכסים לא סחירים: 19.01%
• נכסים בארץ: 75.45%
• חשיפה למט"ח: 8.61%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.48%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.54%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.93%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.19%
• הלוואות: 5.12%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.76%
• קרנות נאמנות: 4.49%
• נכסים אחרים: 11.48%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025