מחוג מסלול לבני 60 ומעלה

נתונים על קופת גמל "מחוג מסלול לבני 60 ומעלה - 7207", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מחוג מסלול לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות מחוג מסלול לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.38%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.50%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.15%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.94%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.24%

השוואת תשואות בין "מחוג מסלול לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס גמל לבני 60 ומעלה 0.86% 8.05% 12.98% 40.14% 0.61% 0.85 8,450 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מיטב גמל לבני 60 ומעלה 0.69% 7.70% 14.16% 41.29% 0.54% 0.93 12,565 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אלפא מור תגמולים - לבני 60 ומעלה 1.23% 6.93% 16.59% 39.78% 0.67% 1.23 9,298 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 0.66% 6.72% 9.83% 30.54% 0.64% 0.56 11,918 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה 0.52% 6.71% 11.62% 35.26% 0.47% 0.69 1,900 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 מחוג מסלול לבני 60 ומעלה 0.50% 5.96% 12.15% 30.94% 0.24% 0.72 114 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.34% 6.31% 11.58% 31.24% 0.44% 0.64% 3,140

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7207
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
  • תאריך הקמה: 16/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 114 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.46%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.13%
  • מדד שארפ: 0.72
  • נכסים לא סחירים: 5.63%
  • נכסים בארץ: 82.45%
  • חשיפה למט"ח: 19.82%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.67%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.70%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.78%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.85%
  • פיקדונות: 1.25%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.29%
  • נכסים אחרים: 3.46%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!