כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)
נתונים על קופת גמל "כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) - 1533", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים כללית אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר מסלול הלכתי (הוד):
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.62%
- תשואה מתחילת השנה: 8.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.09%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם גמל הלכה | 10.75% | 15.89% | 15.77% | 30.56% | 0.72% | 0.61 | 224 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל הלכה | 8.65% | 12.45% | 11.64% | 26.60% | 0.54% | 0.48 | 214 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | 8.32% | 11.55% | 11.13% | 24.09% | 0.55% | 0.45 | 114 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל גמל מסלול הלכה | 7.56% | 10.68% | 10.57% | 24.23% | 0.59% | 0.42 | 215 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים תגמולים הלכה | 5.78% | 9.00% | 2.48% | 13.89% | 0.55% | 0.14 | 52 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.21% | 11.91% | 10.32% | 23.87% | 0.59% | 0.42% | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.36%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1533
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2010
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 114 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.30%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.08%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 0.89%
- נכסים בארץ: 65.88%
- חשיפה למט"ח: 25.36%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.24%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.51%
- פיקדונות: 0.19%
- הלוואות: 0.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.99%
- קרנות נאמנות: 1.47%
- נכסים אחרים: -0.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.