הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד
נתונים על קופת גמל "הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד - 806", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח צמוד מדד
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 70% מהנכסים יושקעו באפיקים צמודי מדד.
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.12%
- תשואה מתחילת השנה: 1.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.65%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.02%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.53%
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד | 2.55% | 3.33% | 2.10% | 8.30% | 0.65% | -0.18 | 50 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד | 1.79% | 1.65% | -0.02% | 5.76% | 0.53% | -0.30 | 21 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.17% | 2.49% | 1.04% | 7.03% | 0.59% | -0.24% | 35 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.84%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 806
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 21 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.29%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 9.36%
- מדד שארפ: -0.3
- נכסים לא סחירים: 18.01%
- נכסים בארץ: 89.25%
- חשיפה למט"ח: 10.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 78.82%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.32%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.93%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.28%
- הלוואות: 11.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.69%
- נכסים אחרים: 5.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.