הפניקס מרכזית לפיצויים
נתונים על קופת גמל "הפניקס מרכזית לפיצויים - 242", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מרכזית לפיצויים", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.01%
- תשואה מתחילת השנה: 7.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.15%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב' | 8.36% | 11.09% | 13.55% | 34.70% | 0.35% | 0.64 | 358 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב פיצויים - כללי | 7.94% | 10.57% | 12.66% | 37.42% | 0.71% | 0.63 | 1,089 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי | 8.02% | 10.51% | 12.70% | 35.78% | 0.29% | 0.60 | 369 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם פיצויים כללי | 8.31% | 10.07% | 8.86% | 31.52% | 0.66% | 0.53 | 563 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס מרכזית לפיצויים | 7.55% | 9.07% | 9.15% | 30.86% | 0.57% | 0.46 | 915 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מרכזית לפיצויים כללי | 7.23% | 9.05% | 8.15% | 26.58% | 0.32% | 0.40 | 117 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.93% | 8.49% | 8.65% | 31.61% | 0.65% | 0.45% | 473 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.58%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 242
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1970
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 915 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.77%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.03%
- מדד שארפ: 0.46
- נכסים לא סחירים: 11.94%
- נכסים בארץ: 68.69%
- חשיפה למט"ח: 24.67%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.45%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.56%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.47%
- פיקדונות: -0.30%
- הלוואות: 5.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.33%
- קרנות נאמנות: 2.55%
- נכסים אחרים: 4.10%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.