הפניקס מחלה

נתונים על קופת גמל "הפניקס מחלה - 1008", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מחלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס מחלה:

  • תשואה בחודש יולי: 1.40%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.58%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.13%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.42%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.05%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.82%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס מחלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים אמיר כללי 6.44% 6.77% 11.65% 29.21% 0.51% 0.50 458 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 בר 5.96% 6.77% 10.39% 31.87% 0.25% 0.50 4,332 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מנורה מבטחים יותר מסלול ד 4.54% 5.12% 8.71% 20.09% 0.62% 0.39 838 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס מחלה 5.58% 4.13% 3.42% 13.05% 0.82% 0.12 3 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 גלובל נט גמל IRA 0.00% 0.00% 0.32% 16.52% 0.31% 0.06 382 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.94% 7.06% 9.94% 26.60% 0.43% 0.46% 868

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1008
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/06/2004

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 34.50%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.06%
  • מדד שארפ: 0.12
  • נכסים לא סחירים: 5.65%
  • נכסים בארץ: 80.62%
  • חשיפה למט"ח: 22.55%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.75%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.35%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.67%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.19%
  • פיקדונות: -0.41%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.23%
  • קרנות נאמנות: 1.15%
  • נכסים אחרים: 5.06%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!