הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 - 13263", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל מחקה מדד s&p500
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל עוקב מדד s&p500:
- תשואה בחודש יולי: 1.25%
- תשואה מתחילת השנה: 20.45%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 24.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 51.56%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.52%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 20.78% | 24.89% | 50.51% | 0.47% | 0.00 | 2,584 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | 20.39% | 24.80% | 45.02% | 98.18% | 0.68% | 1.21 | 1,508 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 20.73% | 24.72% | 49.64% | 0.43% | 0.00 | 2,052 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | 20.64% | 24.34% | 0.41% | 0.00 | 621 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | 20.66% | 24.18% | 49.73% | 0.41% | 0.00 | 1,157 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 20.45% | 24.11% | 51.56% | 0.52% | 0.00 | 5,532 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 20.54% | 24.35% | 49.36% | 98.18% | 0.50% | 1.21% | 1,435 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.24%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13263
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/08/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,532 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.34%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 98.51%
- נכסים לא סחירים: 1.52%
- נכסים בארץ: 65.81%
- חשיפה למט"ח: 96.64%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 64.20%
- נכסים אחרים: 1.30%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.