הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 - 13263", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל מחקה מדד s&p500
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל עוקב מדד s&p500:
- תשואה בחודש אוגוסט: -1.11%
- תשואה מתחילת השנה: 19.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 47.90%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.52%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 19.47% | 21.47% | 45.94% | 0.43% | 0.00 | 2,050 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | 19.21% | 21.38% | 41.72% | 101.21% | 0.68% | 1.23 | 1,514 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 19.12% | 21.13% | 47.90% | 0.52% | 0.00 | 5,522 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | 19.60% | 21.06% | 46.75% | 0.41% | 0.00 | 1,224 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | 19.27% | 20.85% | 45.92% | 0.50% | 0.00 | 1,483 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 19.71% | 20.75% | 47.07% | 0.47% | 0.00 | 2,655 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 19.36% | 20.97% | 45.88% | 101.21% | 0.50% | 1.23% | 1,231 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.16%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13263
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/08/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,522 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.76%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.89%
- נכסים לא סחירים: 0.86%
- נכסים בארץ: 79.59%
- חשיפה למט"ח: 96.65%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.87%
- מזומנים ושווי מזומנים: 75.80%
- נכסים אחרים: -0.91%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.