הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 - 9529", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60:
- תשואה בחודש יולי: 1.19%
- תשואה מתחילת השנה: 6.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.60%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.80%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.25%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 7.99% | 10.52% | 18.39% | 36.55% | 0.60% | 0.67 | 187 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 7.35% | 9.55% | 16.32% | 37.86% | 0.64% | 0.71 | 11,412 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 6.75% | 8.84% | 14.53% | 38.25% | 0.48% | 0.70 | 14,598 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 6.61% | 8.74% | 14.24% | 35.22% | 0.58% | 0.63 | 3,790 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 7.56% | 8.63% | 7.11% | 26.36% | 0.66% | 0.45 | 30,358 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 6.83% | 8.60% | 11.80% | 32.25% | 0.63% | 0.56 | 4,690 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.97% | 8.76% | 12.68% | 31.20% | 0.47% | 0.58% | 3,340 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.16%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9529
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,690 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.82%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 53.66%
- מדד שארפ: 0.56
- נכסים לא סחירים: 33.23%
- נכסים בארץ: 62.95%
- חשיפה למט"ח: 26.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.50%
- פיקדונות: -0.46%
- הלוואות: 13.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 19.91%
- קרנות נאמנות: 1.59%
- נכסים אחרים: 15.43%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.