הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 - 9529", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.94%
- תשואה מתחילת השנה: 7.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.57%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.17%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 8.96% | 11.14% | 18.17% | 38.36% | 0.60% | 0.67 | 205 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 8.20% | 10.70% | 15.36% | 39.54% | 0.64% | 0.71 | 11,626 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 7.96% | 10.34% | 13.79% | 40.26% | 0.48% | 0.70 | 14,691 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 7.83% | 9.87% | 11.57% | 34.17% | 0.63% | 0.56 | 4,727 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 8.39% | 9.85% | 6.99% | 27.64% | 0.66% | 0.45 | 30,361 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 7.49% | 9.62% | 13.26% | 36.33% | 0.58% | 0.62 | 3,903 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.74% | 9.55% | 11.89% | 32.94% | 0.47% | 0.58% | 3,464 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.32%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9529
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,727 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.38%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.74%
- מדד שארפ: 0.56
- נכסים לא סחירים: 33.40%
- נכסים בארץ: 62.28%
- חשיפה למט"ח: 25.34%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.30%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.64%
- פיקדונות: -0.29%
- הלוואות: 13.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 20.54%
- קרנות נאמנות: 1.54%
- נכסים אחרים: 14.85%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.