השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה	12.09%	17.18%	21.18%	46.77%	0.64%	0.81	3,617	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	12.06%	16.89%	19.54%	45.88%	0.60%	0.75	3,850	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה	12.78%	16.28%	12.89%	32.44%	0.69%	0.54	5,479	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה	11.55%	15.00%	18.79%	63.48%	0.70%	0.98	5,082	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב גמל לבני 50 ומטה	10.72%	14.97%	16.70%	42.45%	0.52%	0.72	2,918	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	10.75%	13.75%	13.18%	41.57%	0.64%	0.66	8,824	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	10.99%	14.89%	15.70%	37.37%	0.47%	0.63%	1,574

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.14%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 9916
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 8,824 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 57.52%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.87%
• מדד שארפ: 0.66
• נכסים לא סחירים: 30.95%
• נכסים בארץ: 58.25%
• חשיפה למט"ח: 27.61%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.66%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.61%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.01%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.59%
• פיקדונות: -0.60%
• הלוואות: 7.66%
• מזומנים ושווי מזומנים: 20.77%
• קרנות נאמנות: 1.82%
• נכסים אחרים: 18.48%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 05/11/2024