בר
נתונים על קופת גמל "בר - 263", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "בר", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות בר:
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.53%
- תשואה מתחילת השנה: 8.71%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.23%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.75%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.18%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.25%
השוואת תשואות בין "בר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 9.12% | 11.26% | 13.48% | 31.78% | 0.51% | 0.57 | 465 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | בר | 8.71% | 11.23% | 11.75% | 34.18% | 0.25% | 0.57 | 4,382 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 6.75% | 8.09% | 10.18% | 22.02% | 0.62% | 0.46 | 849 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 16.06% | 0.31% | 0.01 | 386 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.27% | 11.10% | 11.43% | 29.03% | 0.43% | 0.52% | 1,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"בר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.13%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 263
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1974
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,382 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.41%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.55%
- מדד שארפ: 0.57
- נכסים לא סחירים: 29.14%
- נכסים בארץ: 55.85%
- חשיפה למט"ח: 25.84%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.49%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.29%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.91%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.77%
- פיקדונות: 0.35%
- הלוואות: 8.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.51%
- קרנות נאמנות: 4.43%
- נכסים אחרים: 16.90%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.