השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	16.18%	19.51%	19.54%	46.67%	0.60%	0.81	4,067	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה	14.67%	17.53%	18.34%	62.40%	0.70%	1.01	5,182	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה	14.72%	17.52%	11.27%	30.96%	0.69%	0.54	5,507	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	14.31%	17.47%	14.29%	41.40%	0.64%	0.71	8,921	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה	14.04%	17.43%	19.15%	44.78%	0.64%	0.79	3,814	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מיטב גמל לבני 50 ומטה	13.78%	16.84%	16.17%	42.99%	0.52%	0.76	2,987	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	13.81%	16.84%	15.17%	37.05%	0.47%	0.66%	1,605

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.63%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 9916
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 8,921 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 56.43%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.56%
• מדד שארפ: 0.71
• נכסים לא סחירים: 30.02%
• נכסים בארץ: 62.59%
• חשיפה למט"ח: 25.54%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.80%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.05%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.02%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.97%
• פיקדונות: -1.53%
• הלוואות: 7.09%
• מזומנים ושווי מזומנים: 19.80%
• קרנות נאמנות: 1.70%
• נכסים אחרים: 19.10%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/12/2024