אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי - 1912", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.20%
- תשואה מתחילת השנה: 10.80%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.39%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.05%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.1%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 10.80% | 17.44% | 9.39% | 26.05% | 0.10% | 0.47 | 28 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 9.23% | 15.85% | 9.64% | 27.60% | 1.31% | 0.50 | 32 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 7.46% | 14.08% | 11.17% | 23.24% | 0.60% | 0.49 | 27 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 7.26% | 11.51% | 8.07% | 20.79% | 0.30% | 0.39 | 505 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מקפת תקציבית | 5.32% | 10.93% | 3.17% | 13.90% | 0.22% | 0.16 | 105 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל תקציבית | 3.36% | 8.48% | -0.55% | 4.05% | 0.83% | -0.29 | 18 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.91% | 11.15% | 5.17% | 15.01% | 0.49% | 0.11% | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-6.29%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1912
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 27/01/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 28 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.77%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 55.00%
- מדד שארפ: 0.47
- נכסים לא סחירים: 0.91%
- נכסים בארץ: 81.77%
- חשיפה למט"ח: 22.10%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 57.30%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.29%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.10%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.95%
- קרנות נאמנות: 2.46%
- נכסים אחרים: 0.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.