אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח - 1309", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.06%
- תשואה מתחילת השנה: 3.58%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.31%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.40%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.25%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 10.80% | 17.44% | 9.39% | 26.05% | 0.10% | 0.47 | 28 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 9.23% | 15.85% | 9.64% | 27.60% | 1.31% | 0.50 | 32 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 7.46% | 14.08% | 11.17% | 23.24% | 0.60% | 0.49 | 27 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 7.26% | 11.51% | 8.07% | 20.79% | 0.30% | 0.39 | 505 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מקפת תקציבית | 5.32% | 10.93% | 3.17% | 13.90% | 0.22% | 0.16 | 105 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח | 3.58% | 6.31% | 6.19% | 8.40% | 0.25% | -0.08 | 89 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.91% | 11.15% | 5.17% | 15.01% | 0.49% | 0.11% | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.84%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1309
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/04/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 89 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.16%
- מדד שארפ: -0.08
- נכסים לא סחירים: 0.62%
- נכסים בארץ: 95.78%
- חשיפה למט"ח: 7.77%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 75.18%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.36%
- נכסים אחרים: 0.21%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.