אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר - 14234", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר:
- תשואה בחודש ספטמבר: 2.17%
- תשואה מתחילת השנה: 10.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.27%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלפא מור תגמולים - משולב סחיר | 12.36% | 15.52% | 0.67% | 0.00 | 449 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט גמל משולב סחיר | 13.54% | 15.46% | 30.08% | 49.63% | 0.56% | 1.18 | 1,371 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | 11.33% | 15.33% | 0.53% | 0.00 | 647 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר | 10.55% | 14.61% | 0.27% | 0.00 | 6 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס גמל מסלול משולב סחיר | 10.09% | 14.10% | 0.52% | 0.00 | 28 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | 9.06% | 13.35% | 0.46% | 0.00 | 25 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.40% | 12.85% | 30.08% | 49.63% | 0.45% | 1.18% | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.76%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14234
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.29%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.54%
- נכסים לא סחירים: 0.57%
- נכסים בארץ: 86.71%
- חשיפה למט"ח: 23.11%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 59.81%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.39%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.61%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.39%
- קרנות נאמנות: 2.36%
- נכסים אחרים: 0.45%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.