אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה - 9952", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.31%
- תשואה מתחילת השנה: 7.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.40%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.05%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.65%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 7.43% | 11.05% | 11.82% | 24.53% | 0.64% | 0.56 | 7,557 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 7.08% | 10.28% | 12.33% | 29.59% | 0.51% | 0.68 | 12,099 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | 7.22% | 10.11% | 8.40% | 22.05% | 0.65% | 0.44 | 12,345 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 6.56% | 9.74% | 9.47% | 20.87% | 0.58% | 0.44 | 1,321 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלפא מור תגמולים - לבני 60 ומעלה | 7.63% | 9.72% | 14.86% | 36.29% | 0.68% | 1.12 | 9,104 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | 6.83% | 9.49% | 9.46% | 25.89% | 0.62% | 0.51 | 8,043 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.69% | 9.50% | 9.00% | 20.25% | 0.45% | 0.43% | 2,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.61%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9952
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 12,345 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.23%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.94%
- מדד שארפ: 0.44
- נכסים לא סחירים: 25.79%
- נכסים בארץ: 74.17%
- חשיפה למט"ח: 15.75%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 51.57%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.15%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.53%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.36%
- פיקדונות: 0.04%
- הלוואות: 7.72%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.94%
- קרנות נאמנות: 1.11%
- נכסים אחרים: 15.58%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.