השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב גמל הלכה	1.17%	10.60%	15.16%	28.62%	0.56%	0.53	222	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)	1.35%	10.54%	15.02%	27.90%	0.55%	0.52	113	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הראל גמל מסלול הלכה	1.03%	9.73%	14.95%	28.45%	0.57%	0.52	230	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מנורה מבטחים תגמולים הלכה	1.45%	9.24%	7.78%	18.47%	0.57%	0.25	58	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אלטשולר שחם גמל הלכה	-0.40%	9.01%	17.00%	31.30%	0.68%	0.53	240	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	אינפיניטי גמל הלכה	1.71%				0.00%	0.00	11	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.11%	9.82%	13.98%	26.95%	0.59%	0.47%	126

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם גמל הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.81%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 2017
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 13/11/2011

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 240 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.65%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 65.23%
• מדד שארפ: 0.53
• נכסים לא סחירים: -0.17%
• נכסים בארץ: 97.53%
• חשיפה למט"ח: 20.82%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 85.36%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -0.11%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.26%
• נכסים אחרים: -2.51%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025