מנורה-קרן י' חדשה

השוואת תשואות בין "מנורה-קרן י' חדשה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון- כללי	2.28%	13.59%	19.00%	41.32%	0.89%	0.82	1,416	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי	1.92%	13.45%	19.92%	39.65%	0.93%	0.79	268	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אי.די.אי.-כללי	1.91%	13.10%	16.20%	34.67%	0.86%	0.68	127	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי	1.83%	12.99%	21.52%	41.02%	0.84%	0.90	3,471	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס מסלול השקעה כללי	1.44%	12.74%	19.11%	48.47%	0.88%	0.92	23,482	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10	מנורה-קרן י' חדשה	1.01%	11.00%	15.33%	36.51%	0.90%	0.65	10,185	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.32%	11.90%	16.93%	38.07%	0.88%	0.73%	8,548

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מנורה-קרן י' חדשה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.90%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 18013
• שם פוליסה: מנורה-קרן י' חדשה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10,185 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.38%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.67%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.15%
• מדד שארפ: 0.65
• נכסים לא סחירים: 29.58%
• נכסים בארץ: 54.86%
• חשיפה למט"ח: 22.15%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.00%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.45%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.59%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.01%
• פיקדונות: 0.37%
• הלוואות: 10.53%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.57%
• קרנות נאמנות: 2.94%
• נכסים אחרים: 16.53%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025