מגדל מסלול משולב סחיר
נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול משולב סחיר - 14239", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול משולב סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הסחירים הבאים: מניות, אג"ח חברות ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ
תשואות מגדל מסלול משולב סחיר:
- תשואה בחודש פברואר: 0.12%
- תשואה מתחילת השנה: 1.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.92%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.02%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר | 3.35% | 21.86% | 0.61% | 0.00 | 147 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס משולב סחיר | 2.06% | 14.86% | 0.69% | 0.00 | 20 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר | -0.99% | 13.25% | 0.72% | 0.00 | 74 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (משת) | -0.99% | 13.25% | 0.59% | 0.00 | 2 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל מסלול משולב סחיר | 1.35% | 10.92% | 1.02% | 0.00 | 128 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר | 0.87% | 10.38% | 0.71% | 0.00 | 7 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.64% | 13.37% | 0.73% | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מסלול משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.45%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14239
- שם פוליסה: מגדל מסלול משולב סחיר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 128 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 53.11%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.71%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.53%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 0.47%
- נכסים בארץ: 56.65%
- חשיפה למט"ח: 22.53%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.45%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 24.06%
- קרנות נאמנות: 1.12%
- נכסים אחרים: -0.01%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.