כלל חברה לביטוח בע"מ מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות - 9", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: כלל-מניות
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.

תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ מניות:

  • תשואה בחודש יולי: 1.87%
  • תשואה מתחילת השנה: 10.82%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.86%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.49%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 48.96%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות 13.68% 14.76% 12.21% 41.52% 0.87% 0.51 596 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות 12.52% 14.41%     0.84% 0.00 281 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות 12.60% 14.36% 25.07% 59.51% 0.85% 0.72 689 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אקסלנס אינווסט מניות 11.44% 14.32% 23.67% 59.90% 0.82% 0.75 50 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות 11.55% 13.92% 24.20% 76.08% 0.85% 0.90 997 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
13 כלל חברה לביטוח בע"מ מניות 10.82% 10.86% 13.49% 48.96% 0.82% 0.50 2,522 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 11.64% 12.98% 17.82% 55.46% 0.82% 0.63% 1,049

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9
  • שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,522 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 103.40%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 72.95%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.78%
  • מדד שארפ: 0.5
  • נכסים לא סחירים: 4.13%
  • נכסים בארץ: 45.64%
  • חשיפה למט"ח: 29.78%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.82%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 75.22%
  • פיקדונות: 0.35%
  • הלוואות: 0.56%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.26%
  • קרנות נאמנות: 4.77%
  • נכסים אחרים: 0.95%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!