כלל חברה לביטוח בע"מ מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות - 9", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: כלל-מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ מניות:
- תשואה בחודש יולי: 1.87%
- תשואה מתחילת השנה: 10.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.86%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.49%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 48.96%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 13.68% | 14.76% | 12.21% | 41.52% | 0.87% | 0.51 | 596 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 12.52% | 14.41% | 0.84% | 0.00 | 281 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 12.60% | 14.36% | 25.07% | 59.51% | 0.85% | 0.72 | 689 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אקסלנס אינווסט מניות | 11.44% | 14.32% | 23.67% | 59.90% | 0.82% | 0.75 | 50 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 11.55% | 13.92% | 24.20% | 76.08% | 0.85% | 0.90 | 997 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 10.82% | 10.86% | 13.49% | 48.96% | 0.82% | 0.50 | 2,522 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.64% | 12.98% | 17.82% | 55.46% | 0.82% | 0.63% | 1,049 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 13 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל חברה לביטוח בע"מ מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.12%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,522 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 103.40%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 72.95%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.78%
- מדד שארפ: 0.5
- נכסים לא סחירים: 4.13%
- נכסים בארץ: 45.64%
- חשיפה למט"ח: 29.78%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.82%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 75.22%
- פיקדונות: 0.35%
- הלוואות: 0.56%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.26%
- קרנות נאמנות: 4.77%
- נכסים אחרים: 0.95%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.