כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס הלכה	1.76%	12.91%	17.67%	33.13%	0.87%	0.65	278	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה	2.00%	12.36%	9.51%	20.25%	0.48%	0.32	154	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל מסלול הלכה	1.74%	12.07%	16.22%	32.54%	0.79%	0.61	659	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה	1.44%	11.36%	16.34%	28.53%	0.84%	0.54	108	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה	1.68%	11.08%	15.93%	28.96%	0.81%	0.56	190	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	הראל מסלול הלכה	2.06%				0.00%	0.00	28	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.76%	11.82%	15.29%	28.63%	0.78%	0.55%	203

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.74%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 205
• שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 190 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.17%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.58%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.58%
• מדד שארפ: 0.56
• נכסים לא סחירים: 1.30%
• נכסים בארץ: 66.67%
• חשיפה למט"ח: 22.58%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.86%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.45%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.26%
• הלוואות: 1.15%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.51%
• קרנות נאמנות: 1.56%
• נכסים אחרים: 0.21%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025