הפניקס עוקב מדד s&p 500

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדד s&p 500 - 9554", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדד s&p 500", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.

תשואות הפניקס עוקב מדד s&p 500:

  • תשואה בחודש יולי: 1.24%
  • תשואה מתחילת השנה: 20.43%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 24.09%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 53.00%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 110.20%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדד s&p 500" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 20.80% 24.92% 50.71%   0.61% 0.00 2,325 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 20.67% 24.24% 51.21%   0.96% 0.00 2,955 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס עוקב מדד s&p 500 20.43% 24.09% 53.00% 110.20% 0.71% 1.32 2,898 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 20.60% 24.01% 50.56%   0.56% 0.00 1,911 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 20.10% 22.86%     0.00% 0.00 25 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 8.32%       0.00% 0.00 77 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 16.50% 24.02% 51.37% 110.20% 0.71% 1.32% 1,468

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9554
  • שם פוליסה: הפניקס עוקב מדד s&p 500

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,898 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.51%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.69%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.81%
  • מדד שארפ: 1.32
  • נכסים לא סחירים: 1.61%
  • נכסים בארץ: 65.76%
  • חשיפה למט"ח: 96.81%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.42%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.14%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 64.05%
  • נכסים אחרים: 1.39%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!