הפניקס עוקב מדדים גמיש

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדים גמיש - 12092", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול עוקב מדדים גמיש
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס עוקב מדדים גמיש:

  • תשואה בחודש ספטמבר: 1.70%
  • תשואה מתחילת השנה: 10.85%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.43%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.94%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.60%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.83%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש 13.87% 17.54%     0.85% 0.00 409 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס עוקב מדדים גמיש 10.85% 15.43% 14.94% 33.60% 0.83% 0.59 517 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס עוקב מדדים גמיש 8.97% 13.71%     0.90% 0.00 60 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הראל מסלול עוקב מדדים גמיש 9.34% 13.55%     0.72% 0.00 737 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש 8.30% 12.17%     0.00% 0.00 70 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת) 8.30% 12.17%     0.00% 0.00 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 9.39% 13.22% 14.94% 33.60% 0.84% 0.59% 319

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
  • שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדים גמיש

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 517 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.14%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.07%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.41%
  • מדד שארפ: 0.59
  • נכסים לא סחירים: 2.13%
  • נכסים בארץ: 81.28%
  • חשיפה למט"ח: 21.41%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.86%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.65%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.52%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 61.59%
  • נכסים אחרים: 2.37%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!